Paneles en Power BI
Lo que la dirección mira cada semana, en un solo lugar.
- Facturación, margen y flujo de caja
- Pedidos, producción y almacén
- Ventas y estado de las ofertas
- Acceso por rol, también en el móvil
Informes para la dirección
Las cifras para la dirección cada mañana, sin juntar hojas de cálculo a mano.
Los informes para la dirección permiten que el propietario y la dirección vean las cifras del ERP, el CRM, la contabilidad y los proyectos en un solo lugar y al día. Creamos paneles en Power BI conectados directamente a tus sistemas y cada mañana la IA escribe un breve resumen de qué ha cambiado y qué requiere una decisión.
Situaciones típicas
Las cifras existen, pero no a tiempo ni iguales.
La dirección decide con una hoja que alguien tardó medio día en montar y que ya no vale.
El informe del jueves sobre la semana pasada
Alguien descarga exportaciones y monta una hoja. Cuando está lista, las cifras ya son viejas.
Cada uno tiene su cifra
Ventas, contabilidad y producción calculan la facturación y el margen de forma distinta, y la reunión gira en torno a qué cifra vale.
Gráficos sin conclusión
El panel tiene decenas de gráficos, pero el propietario necesita saber qué ha cambiado y qué tiene que decidir.
El informe depende de una persona
Cuando está de vacaciones, la dirección se queda sin cifras.
Qué construimos
Paneles que se montan solos.
Una sola definición para cada cifra, conexión directa con la fuente y unas frases que se leen en un minuto.
Conexión con tus sistemas
Los datos llegan directamente desde la fuente, nadie los pasa a mano.
- ERP, contabilidad y CRM
- Proyectos y partes de horas
- Plataformas publicitarias y tienda online
- Una sola definición para cada cifra
Resumen de la IA
Junto a las cifras, unas frases sobre qué ha cambiado y dónde mirar.
- Un texto breve sobre qué ha cambiado
- Avisos de desviaciones del plan
- Respuestas a preguntas sobre las cifras
- Cada mañana por correo o en Teams
IA para la dirección
Resumen matinal y respuestas sobre las cifras.
El lunes, el propietario abre un panel lleno de gráficos y busca qué ha cambiado realmente. Cada cifra necesita una sola definición y una sola fuente, porque si no, la IA solo resume el desorden.
Resumen matinal
La IA escribe unas frases sobre qué ha cambiado desde ayer en facturación, pedidos y flujo de caja.
Aviso de desviación
Cuando el margen, el almacén o los pagos se apartan del plan, el propio informe avisa y la IA añade qué hay probablemente detrás de la desviación.
Una pregunta sobre las cifras
El propietario pregunta por qué ha bajado el margen y la IA muestra los pedidos que lo explican.
Un resumen para cada rol
Ventas, producción y contabilidad reciben cada uno su resumen a partir de las mismas cifras.
Formación en IA para tu equipoPower BI sobre cinco plataformas publicitarias, reporting reducido de dos días a una tarde
¿No sabes por dónde empezar? Test de preparación para la IA
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntas sobre los informes para la dirección.
- Un resumen periódico de las cifras con las que el propietario y la dirección llevan la empresa, como la facturación, el margen, el flujo de caja, los pedidos y la producción. Un buen sistema de informes se monta solo a partir de tus sistemas y muestra qué ha cambiado, no solo cuánto hay de cada cosa.
- Power BI forma parte del mundo Microsoft 365, se conecta con los sistemas contables y ERP habituales y la dirección lo abre también en el móvil. Si tu empresa usa otra herramienta, creamos los paneles en ella.
- La IA recibe las cifras del panel y unas reglas sobre qué mirar. Escribe un texto breve sobre qué ha cambiado y en cada frase enlaza las cifras en las que se basa. Solo resume lo que hay en el panel, así que cada frase se puede comprobar.
- Es un punto de partida habitual. El primer resultado es una lista de cifras que se calculan de formas distintas o que faltan. Antes de construir el panel, unificamos las definiciones.
- Nosotros, dentro del servicio de soporte. Cuando se añade un sistema o cambia la estructura de la empresa, ajustamos el panel.
Vamos a conocernos
Cuéntanos qué quieres ver cada mañana.
Escríbenos las tres cifras con las que diriges la empresa y de dónde salen hoy. Te responderemos con una propuesta para el primer panel.